[国内宏观]中央纪委等六部委在京召开清理纠正国家机关工作人员和国有企业负责人投资入股煤矿工作汇报会；国家发改委：原材料工业布局将进行调整，有色金属成为重点“照顾对象”；发改委没有专门制定禁止目录，停止高耗能加工贸易，也没有明确的时间表，逐步采取措施来停止高耗能、高污染产品的加工贸易是必然趋势，发改委目前在做的工作是继续对这些行业逐个分析研究，权衡利弊，并争取逐步出台限制措施，但“政策的推出是缓慢的过程”；国家发改委下发《关于推进铁合金行业加快结构调整的通知》，计划到2010年把铁合金生产能力控制在1700万吨左右，比2005年减少25%；商务部拟开始规范现货远期市场；商务部：2006年4月8日起，对原产于日本、韩国的进口不锈钢冷轧薄板，仍继续征收反倾销税，实施期限为5年，原价格承诺协议继续有效；国家统计局局长邱晓华表示：今年完善GDP统计调查工作，研究统计GDP数据“下算一级”的具体方法，从现在的“下管一级”真正变成“下算一级”；2006我国经济步入周期性调整期，GDP增速小幅回落，全年预计将达到9%；2006年1－3月全国进出口总值为3713亿美元，同比增长25.8%，其中：出口1973亿美元，同比增长26.6%；进口1740亿美元，同比增长24.8%；进出口顺差233亿美元，增长41.4%；中国政府于3月31日第二次发放2006年焦煤出口许可证，数量为627万吨；能源法专家顾问组本月就位，正式出台需三五年；第一季度生产资料市场形势分析与全年展望：一、当前市场出现需求稳中趋升、价格止跌上扬的良好发展态势；二、预计今年生产资料市场消费需求继续保持较高增长，全年销售总额增长15%左右，销售规模在16.2万亿-16.5万亿元；三、预计今年生产资料价格在趋稳和回升中逐渐由降转升，呈现前低后高的走势；我国工业化面临多重资源约束：人均资源少、资源利用效率低、资源需求增长过快、资源对外依存度偏高；经济结构失衡是我国经济运行的突出问题；五一黄金周铁路运输方案出台；铁路运价上调电价拟涨，煤炭行业面临降价压力；山西启动现代煤炭物流市场建设，欲破煤炭运销瓶颈。

    铁矿石谈判新动向：供求关系谈判未达成一致，中国钢厂拒谈价格；我国近期将推出钢铁行业结构调整政策目标；中国宣布与美国继续进行非正式的钢铁贸易对话。

    钢协副会长罗冰生对中印铁矿石贸易四点意见：一、是中印双方铁矿石贸易应当建立长期稳定的合作关系，应当以长期合同作为主要的贸易方式；二、是印方供矿企业、中方钢铁企业要共同维护双方的利益，实现双赢，防止中间环节的炒作；三、是按照国际惯例，实行长期合同和全球统一的公开价是中印铁矿石贸易双方共同的努力目标，双方应共同努力向此目标迈进；四、是中间商在矿山企业、钢铁企业之间应发挥代理商的纽带作用；从现状出发，可先采用矿山企业、钢铁企业、中间商三方签定长期合同的办法规范行为，再逐步向代理方式过渡。钢铁工业协会：以2005年4月份出台的进口铁矿石资质标准为讨论依据，今年在钢铁企业的产量要求的基础上，可能要增加对钢铁企业生产设备的考核指标，即淘汰国家规定的落后生产能力。

    铁合金行业结构调整主要目标：一是铁合金生产能力与市场需求基本相适应；二是工艺装备水平进一步提高；三是生产集中度进一步提高；四是能耗、物耗进一步降低，环境污染得到改善；五是产品质量进一步提高；为达到上述目标，必须采取有力的政策措施：一方面，要加强信贷、土地、环保、供电等政策与产业政策的协调配合，严格控制投资；另一方面，要按照促进产业结构升级、节约合理用电的原则，调整铁合金生产用电政策；同时，还要加强信息引导和行业自律，充分发挥行业协会的作用。

    今年1-2月份，钢铁行业景气状况继续回落，利润同比下降74.6%，钢铁行业累计实现产品销售收入3062.55亿元，同比增长5.18%，但产品销售成本同比增长13.15%，高于收入增幅5.18个百分点，主要因为钢铁企业难以消化成本上涨的压力；三月份中国钢材出口创历史纪录：3月份，中国钢材出口达281万吨，创造月度钢材出口最新纪录，较去年同期的221万吨增加60万吨，增长了27.1%，较2月份的186万吨增加95万吨，增长51%；3月份进口钢材179万吨，较去年同期的256万吨减少77万吨，下降30%，但较今年2月份的125万吨增加54万，环比增长43%；今年一季度，中国共出口钢材647万吨，同比增长24.7%；一季度累计进口钢材461万吨，较去年同期下降22.8%；进出口相抵后，一季度为净出口钢材186万吨。1-2月，国内钢材市场消费钢材6345万吨，同比增加933万吨，增长18.5%，其中国内生产6428万吨，同比增长21.3%，进口282万吨，同比下降19.5%，国内钢材市场占有率为95.5%，同比上升2.1个百分点。

    [市场动态]本周全国钢材大市场整体表现基本平稳，并未出现较大涨跌，只有中厚板表现较为活跃。具体表现如下：建筑钢材在经历了前几周的明显上涨之后，开始走向平稳；热轧板卷行情继续上涨，但整体幅度比前两周要弱很多；冷轧板卷行情基本稳定，部分地区价格出现回落；中厚板市场价格受上周钢厂大面积上调出厂价格影响，继续上涨，至周四、五涨势基本停止；涂镀板卷行情基本稳定，个别市场价格出现波动；热轧带钢行情继续走高，整体价格上涨50-80元(吨价，下同)，但到周四、五走向平稳；型材市场行情整体稳定，部分城市价格小幅上涨；无缝管行情较为稳定，个别市场价格出现上涨，整体市场出货略有萎缩；焊管价格受带钢价格上涨带动出现明显上涨，涨后市场成交趋于平淡。

    据兰格钢铁信心研究中心市场监测显示，国内重点中心城市Φ25mm螺纹钢的平均价格是3104元，较上周同期微跌1元；Φ6.5mm高线的平均价格是3211元，较上周同期涨9元；3.0mm热卷平均价格是4064元，较上周同期涨27元；1.0mm冷板平均价格是5182元，较上周同期跌13元；20mm中板平均价格是3735元，较上周同期涨73元；1.0mm镀锌板的平均价格是5103元，较上周同期涨13元；0.47mm彩涂板的平均价格是6313元，较上周同期涨10元；25号工字钢、25号槽钢和5号角钢的平均价格分别是3355元、3399元和3254元，分别较上周同期涨5元、23元和22元；1.5寸(Φ40mm)焊管的平均价格是3404元，较上周同期涨39元；Φ159*6mm、Φ219*8mm无缝管平均价格分别为4930元和5100元，分别较上周同期涨10元和持平。

    近期并没有影响市场走势的大事发生，就目前市场行情看，下周各种钢材行情均将以稳定为主，部分品种、部分城市行情将出现小幅的波动。

    [炉料动态]本周(4.10－4.14)，国内生铁、废钢、焦炭市场继续延续上周稳定的态势；钢坯市场则保持高位运行，价格连续上涨；铁精粉市场依然低迷，部分地区价格有所下滑。

    钢坯——本周国内钢坯市场整体高位运行，价格持续上涨，涨幅在20－100元之间。目前的钢坯价位已处于高点，钢坯企业多在观望热轧、建材及带钢的后市变化，对当前的价格存有一定“担扰”，下游用户订货也较为谨慎起来。预计近期钢坯市场将以稳定为主。

    铁精粉――本周国内铁精粉市场仍保持平稳，局部市场价格略有波动，辽宁北票、本溪、鞍山、安徽繁昌地区价格下滑了10－20元。近期国内部分钢材及钢坯价格节节攀升，而铁精粉市场仍无上扬迹象，未免使得大多矿厂及铁精粉经销商有一些失望，观望心态浓迷。

    近日国内部分品种钢价出现回落，给炉料市场带来了一定压力，也在一定程度上压抑着市场上升的态势，商家观望心态有所增加。预计后期国内炉料市场整体仍将以稳定为主基调。

    [钢厂资讯]钢厂调价之建筑钢材：8、11日济钢集团闽源钢铁两次上调螺纹钢出厂价格累计上调40元；8日长治钢厂建筑钢材、大圆出厂价格上调30元；10日威钢对成都市场建筑钢材执行价格上调50元；10日酒钢西安分公司建筑钢材螺纹钢、线材执行价格分别上调100元和50元；10、12日酒钢兰州分公司两次上调建筑钢材执行价格，累计上调80元；11日沙钢线材、螺纹钢出厂价格分别上调30元和60元；11日成钢对成都地区建筑钢材执行价格上调30元；11日达钢重庆分公司建筑钢材执行价格上调30元；12、13日天津轧三圆钢、二级螺纹钢出厂价格累计上调20元和50元；14日天津轧三III级Φ10mm螺纹钢价格上涨100元。

    冷热、涂镀板卷：鞍钢五月份部分钢材品种订货价格调整信息：热轧板卷税前价格上调280元、冷轧板卷税前价格上调200元、镀锌板卷税前价格上调100元、彩涂板税前价格上调200元；10日酒钢乌鲁木齐分公司热卷、中板执行价格均上调150元；梅钢五月份热卷订货价格在四月份基础上上调50元。

    中厚板：鞍钢五月份中厚板税前订货价格上调150元；首钢五月份普中板、低合金板订货价格普遍上调300元；8日邯钢中板出厂价格上调50元、焊线上调70元；8日河北文丰中板出厂价格普遍上调100元；9日安钢中板出厂价格上调40元；10日酒钢兰州分公司中板执行价格上调50元；10日韶钢普碳板、优碳板、低合金板以及船板所有规格上调130元；11日酒钢西安分公司中板普上调100元；12日重钢普中板、低合金板订货价格上调300元，锅炉、容器、桥梁、造船板订货价格上调250元；14日安钢6-25mm中板出厂价格上调50元。

    带钢及其它：8、11日天津轧一热带钢厂1.8mm及以上规格出厂价格上累计上调80元；10、11日天钢带钢出厂价格累计上调100元；10日通钢国贸窄带价格上调50元；11日天津荣程钢铁中宽带钢出厂价格上调50元；本周河北地区多家小钢厂一次或数次上调带钢出厂价格，累计幅度在30-70元之间；12、13日凌源钢厂带钢出厂价格累计上调100元；鞍钢五月份Φ133mm及以下规格液压无缝管税前价格上调50-100元；湖北新冶钢厂五月份无缝管订货价格部分规格涨100-200元；5日包钢普通无缝管订货价格上调50-200元；11日天津江天型材出厂价格上调50-70元。

    钢厂技改：宝钢冷轧薄板配套公辅设施改造工程正式开工；宝钢分公司3号硅钢主机组完成功能考核；本钢纯净钢初具批量生产能力；武钢七高炉热风炉开始联动试车；武钢燃气厂攻克带煤气开孔接管难题获国家专利；包钢薄板厂镀锌线开始生产商品卷；马钢CSP炉辊耐材国产化研究获成功；临钢公司中板热处理工程开工建设；梅钢启动RH精炼装置改造项目；柳钢转炉厂铁水脱硫站热试成功；长钢无缝钢管热轧改造项目一次性试车成功；长钢将开发45#优质碳素钢；新钢炼钢厂成功开发Q370q—E钢；八钢集团265m2烧结机工程开工建设；河北津西H型钢异形坯连铸机工程热试成功。

    钢厂经营：宝钢、济钢和巴西淡水河谷(CVRD)三方共同投资的年产量1000万吨的球团厂在山东日照开工；一季度鞍钢钢材出口签约量同比增长25%，签约量居国内同行业之首；鞍钢中板专用材比率达到81.7%；武钢拟于美国钢绳公司合资建年产5万吨高端钢丝绳生产线；中石油和华油钢管合资的年产15万吨直缝钢管生产线在扬州投产；柳钢中板一号加热炉经扩容后复产，预计年产量将达到150万吨；攀钢一季度外发PG4钢轨3万余吨；太钢年产5万吨不锈钢无缝管项目正式启动；太钢不锈物流中心“落户”广东。

    [机构研究]兰格钢铁信息研究中心主任马忠普：国际钢材市场出现走好的趋势，导致中国有良好的进出口态势，这些是中国钢材市场走出价格低谷的直接原因；同时中国经济发展开局良好，使钢材市场需求仍保持较快的增长，对3月份全国库存水平下降起到了消费支撑；四月份钢材市场价格总体上继续保持稳步回升，但钢材产量的快速增长，新产能建设和投产的压力仍然是影响今后中国钢材市场走势的重要因素。四月北京建筑钢材库存大幅下降，价格稳步上升。

    钢协副秘书长戚向东：要辩证认识钢铁产能过剩问题、要理性分析钢铁市场的价格波动、应客观评价中国钢材出口能力；国家发改委经济运行局副局长贾银松：供求关系依然是决定钢材市场的主要原因，钢铁供大于求成定局，以内需解决产能过剩。大方：钢材市场的回暖和价格的回升直接导致钢材产量增幅的快速回升；近期钢材价格仍将维持涨势，主要原因一是4月份钢厂出口形势依然较好，有利于分流国内资源；二是宝钢和“华北五钢”分别于近期上调了5、6月份交货的热轧产品价格，增强了市场的信心。经济的稳定增长带动了钢铁需求的增加，全球钢价摆脱疲态，正向去年高点水平回升。面对生产能力过剩、钢材价格下跌、铁矿石价格猛涨、生产工艺落后等一系列难题，循环经济是钢铁工业发展的新出路，也是惟一的出路。国内钢价回升，各方反应不一：一方是较为保守人士认为此次涨价非需求拉动难持续，一方是乐观派认为需求增长推动钢价上调，钢价回升属于理性回调，后期市场价格仍将走强。钢铁业持续发展要面对的三大挑战：资源紧缺的挑战、技术滞后的挑战、环境污染的挑战。MEPS：由于中国市场的环境得到改善，出口贸易已经上升，国内市场的压力正在减轻，在未来6个月里，亚洲地区扁平产品的价格将会提高；MEPS预测，2006年世界不锈钢粗钢产量将稳步恢复；

    4月8日下午，在上海钢市研讨会上，有关专家及业内人士认为2006年我国宏观经济将继续保持较高增长势头，国内钢材消费量仍将进一步增长，供需矛盾在一定程度上将有所缓解，钢材市场总体维持平稳运行态势，但结构性矛盾依然存在，影响市场的因素需要关注：人民币汇率变化情况、信贷政策调整、钢材出口政策是否调整、国家对钢铁工业淘汰落后政策的执行力度。

    [国际动态]国际焦点：商务部续征日韩不锈钢冷轧薄板反倾销税；韩国对我国维持不锈钢反倾销关税不满；韩国钢厂有意采购美国废钢；日本钢厂不急于结束铁矿石谈判；米塔尔钢铁公司以250亿美元收购阿塞洛公司的计划将在4月底的最后一周正式开始；澳大利亚邀请印度钢铁公司投资其炼焦煤资源；韩国冷轧公司与日本钢厂2季度热轧板卷价格协商将于4月中旬重开；阿塞洛CEO将会见俄新钢控股人。

    行情、调价：欧洲市场不锈钢基价走势坚挺，3042mm冷轧带的基价从3月底的1090-1220欧元/吨涨至了1110-1220欧元/吨，交货期现在已延至了8月底；美国AK钢等三大钢厂小幅下调5月份不锈钢附加费；美国薄板市场价格继续上行；2006年4-9月份韩国现代重工购买日本中厚板的价格为580美元/吨，较去年的680美元/吨下降约15%；上周东亚地区热轧和冷轧不锈钢卷的价格上涨了50美元/吨；韩国多家短流程钢厂计划从美国进口5-6月发货废钢；韩国浦项镀锌薄板出口亚洲其他地区的价格上涨50-70美元/吨，5-6月份交货。

    国际统计：2005财年(截止06年3月底)印度总计产直接还原铁1200万吨，04财年的产量为1000万吨；3月份韩国板材库存量为90.2万吨，比上月减少12.7万吨；2月份日本进口不锈钢材10269吨，环比减少38.7%(1月份为16756吨)，同比减少50.9%(上年同期为20915吨)；3月韩国螺纹钢销售再次突破100万吨；浦项钢铁的第一季度热轧板卷销售量是211.4万吨，比去年四季度下降14.9%,比去年一季度下降7.7%；英国2005年进口铁矿石1615万吨，同比增长5.5%；2005年全球直接还原生铁(DRI)产量增长2%至5590万吨。

    钢厂经营：澳大利亚FMG称其Pilbara铁矿石工程成本增长了4%至19.2亿澳元；印度国有矿业发展公司(NMDC)2005财年(至3月底)税前利润为252.3亿卢比，高于上一年的122.4亿卢比；韩国大宇公司和澳大利亚BlueScope钢公司将投资总计1.15亿美元，在印度尼西亚建钢厂；力拓已经获得了Simandou铁矿石的开采许可，并将在2008年中期作出投资决定；新日铁住金涉足不锈钢螺纹钢业务；谢韦尔镀锌板公司年底前将达全产能生产；塔塔(Tata)钢铁公司正在南非建设一座铬铁工厂，并打算同米塔尔竞购在纳斯达克上市的海威尔德公司股权资本的79%；巴西CVRD铁矿石出口受事故影响4月份发货量将减少50万吨。