淡水河谷将全球发行10亿美元十年期债券

2009/9/9/17:21 来源：兰格钢铁

北京时间9月8日晚间，巴西矿业巨头淡水河谷表示，将在全球范围内发行一批10年期债券。两家债信评级机构随后指出，本次债券发行的规模约为10亿美元。

身为世界最大铁矿石公司的淡水河谷指出，计划将发行债券的所得用于企业一般运营。淡水河谷在一份声明中写道：“这批债券将是淡水河谷海外公司的无担保债券，将获得本公司完全且无条件的担保。”

穆迪投资服务将这批债券的评级定为“Baa2”。惠誉的评级为“BBB”。穆迪指出：“淡水河谷获得Baa2的全球当地货币评级得益于该公司多元化的产品组合和地理分布，以及它在海运铁矿石市场的领先地位，在这一领域它是世界最大的生产商。”

据熟知内情的匿名人士提供的消息，本次债券发行的规模不会扩大。今晨淡水河谷指出，高盛、汇丰控股美国公司和桑坦德投资证券将是本次债券发行的联席承销商。

依照预定计划，淡水河谷的首席执行官罗杰-阿格内利(RogerAgnelli)将在今天与巴西总统卢拉会晤。

政府已向原为国营的淡水河谷施加了压力，要求它增加对巴西境内钢铁工厂的投资，以创造更多的就业机会和刺激经济增长。

淡水河谷表示，仅希望成为巴西钢铁合资企业的少数股份合作者，以吸引新的投资者向巴西投资，但自己并不愿意使钢铁制造成为自身业务的核心组成部分或与自己的客户展开竞争。